Conecta Cotizera con Zapier y automatiza tu flujo de ventas

¿Tu equipo de ventas pierde tiempo copiando datos entre herramientas? Con la integración de Cotizera en Zapier, puedes automatizar tareas repetitivas y concentrarte en lo que importa: cerrar negocios.

Qué es Zapier

Zapier conecta aplicaciones entre sí sin necesidad de código. Defines un trigger (evento que dispara la acción) y una acción (lo que sucede automáticamente). Cotizera funciona como trigger: cuando algo ocurre en tus cotizaciones, Zapier ejecuta la acción que configures.

Caso 1: Notificación en Slack al crear una cotización

Imagina que cada vez que un vendedor crea una cotización, todo el equipo recibe un mensaje en un canal de Slack con el resumen.

Configuración paso a paso

1. Entra a zapier.com y crea un nuevo Zap.
2. Trigger: selecciona "Cotizera" y elige el evento "New Quote Created".
3. Conecta tu cuenta de Cotizera con la clave API desde Configuración → Claves API.
4. Acción: selecciona "Slack" → "Send Channel Message".
5. Configura el mensaje con los campos dinámicos:

Nueva cotización: {{quote_number}}
Cliente: {{client_name}}
Total: ${{total}} {{currency}}
Vendedor: {{created_by}}

6. Prueba el Zap y actívalo.

Ahora cada cotización nueva genera un aviso instantáneo sin que nadie tenga que hacer nada.

Caso 2: Exportar cotizaciones a Google Sheets

Para equipos que necesitan reportes en hojas de cálculo, este Zap agrega una fila automáticamente cada vez que se crea o actualiza una cotización.

Configuración

1. Trigger: Cotizera → "Quote Status Changed" (filtra por status accepted).
2. Acción: Google Sheets → "Create Spreadsheet Row".
3. Mapea las columnas: Número, Cliente, Total, Fecha, Estado.

Resultado: una hoja de cálculo siempre actualizada con todas las cotizaciones aceptadas, sin intervención manual.

Caso 3: Seguimiento automático por email

Cuando una cotización lleva 3 días sin respuesta, envía un recordatorio automático al cliente.

1. Trigger: Cotizera → "Quote Status Changed" (status: sent).
2. Acción: Delay by Zapier → esperar 3 días.
3. Acción: Gmail → "Send Email" con un mensaje personalizado.

Consejos para sacar el máximo provecho

• Usa filtros: No todos los eventos necesitan una acción. Filtra por monto mínimo, vendedor o estado.
• Combina acciones: Un solo trigger puede disparar múltiples acciones (Slack + Sheets + CRM).
• Monitorea errores: Revisa el historial de Zapier periódicamente para detectar fallos.

Para la guía técnica completa de configuración, consulta nuestra documentación de Zapier.